Dashboard & overzichten
Wat er openstaat en wat er binnenkomt, op één scherm.
Het dashboard is het eerste scherm na inloggen. Het toont de cijfers van je organisatie over de periode die je kiest — een heel jaar of een kwartaal — plus de blokken van de modules die je gebruikt. Geen rapportage om te draaien, geen export om eerst in een spreadsheet te zetten.
Kerncijfers per periode
Omzet, de waarde van je openstaande offertes en de conversieratio over het gekozen jaar of kwartaal, met daarnaast het aantal offertes, klanten en producten. Bij de omzet staat het verschil met dezelfde periode een jaar eerder.
Omzet per maand
Het verloop over de periode in één grafiek, zodat een goede of stille maand meteen opvalt in plaats van pas bij de jaarcijfers.
Omzet per categorie
De omzet van geaccepteerde offertes, verdeeld over de categorieën van de producten op de regels, met het aandeel per categorie. Producten zonder categorie staan apart, dus het totaal klopt altijd.
Top 10 klanten
De tien klanten met de meeste omzet in de periode, op basis van geaccepteerde offertes. Waar je omzet vandaan komt, zonder dat je het bij elkaar hoeft te zoeken.
Openstaande facturen & ouderdom
Wat er openstaat en wat te laat is, verdeeld in ouderdomsklassen met een peildatum erbij. Zo zie je niet alleen hóéveel er openstaat, maar ook hoe lang al. Verschijnt zodra je facturen gebruikt.
Terugkerende omzet & agenda
Je maand- en jaaromzet uit abonnementen, het aantal lopende contracten, en per maand wat erbij kwam en wat opzegde. Daaronder de facturen die de komende dagen worden aangemaakt, met klant, periode en bedrag.
Jouw taken
Wat vandaag afloopt en wat over de datum is, voor jou persoonlijk. Verschijnt als Taken & interacties aanstaat voor je organisatie.
Wat je niet gebruikt, zie je niet: de blokken verschijnen alleen bij de modules die aanstaan. Zie Prijzen voor wat er in de basisprijs zit, en Platform & beheer voor rollen, talen en instellingen.