Verkoopkansen · Pro
Verkoopkansen bijhouden, van eerste contact tot akkoord.
In de module Kansen legt een kans een mogelijke opdracht vast voordat er een offerte is. Daarna houdt hij de offertes bij elkaar die erbij horen, tot het akkoord of een afwijzing. Zo loopt de keten in smedr door van het eerste contact, via offerte en akkoord, tot de factuur.
Kansen zit in het Pro-pakket. Wat Pro verder bevat, staat op Prijzen.
Fases en het bord
Een open kans staat in een fase, zoals Nieuw, In gesprek, Voorstel of Onderhandeling. Elke fase heeft een kans-%. Op het bord is elke fase een kolom met het aantal kansen en de waarde; een kaart sleep je naar een andere fase. Fases, percentages en volgorde stel je zelf in.
Waarde uit de offerte
Eén offerte per kans is de primaire. Die bepaalt de waarde: het eenmalige bedrag plus het maandbedrag maal een vast aantal maanden, standaard twaalf. Zonder offerte rekent smedr met een schatting op de kans. De gewogen waarde is de waarde maal het kans-%.
Marge per kans
Uit de inkoopprijzen op de primaire offerte berekent smedr de marge, eenmalig en per maand apart. Regels zonder inkoopprijs tellen niet mee; hun aantal staat bij de marge. De marge is intern en staat nooit op een klantdocument.
De kans volgt de offerte
Wordt de primaire offerte verstuurd, dan gaat de kans standaard naar de fase Voorstel; bij akkoord is hij gewonnen. Per offertestatus stel je in wat er met de kans gebeurt. Een fase gaat daarbij alleen vooruit, nooit terug.
Volgende stap en stilstand
Met Taken & interacties toont elke kans zijn eerstvolgende open taak. Een open kans zonder taak krijgt de markering Geen volgende stap. Per fase stel je in na hoeveel dagen een kans als stilstaand wordt gemarkeerd.
Gewonnen of verloren
Bij een verloren kans kies je een reden uit een eigen lijst, met een toelichting als dat nodig is. Bron, categorie en reden van verlies zijn keuzelijsten die je zelf beheert. Een gesloten kans is te heropenen.
Eén lijst met de cijfers per kans.
De lijst toont per kans de relatie, fase, eigenaar, sluitdatum, het eenmalige bedrag, de terugkerende waarde per jaar, de gewogen waarde, de marge en de volgende stap. Filter op fase, categorie, bron of reden van verlies, en zoek op titel of relatie; onder de lijst staan de totalen van de getoonde kansen. Meerdere kansen tegelijk krijgen in één handeling een andere eigenaar of fase.
Met de instelling Alleen eigen kansen ziet een gebruiker alleen de eigen kansen; beheerders zien alles. De instelling geldt voor kansen, niet voor offertes. Na het akkoord gaat de offerte verder naar facturen en abonnementen.